تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الشعبية بمصر القديمة حيث يسكن "منصور بهجت "و ابنته ،و "منصور بهجت" ساحر مهمش يسكن وسط مجموعة من المهمشين الذين يعيشون في الأماكن المزدحمة و يحاولوا ان يجعلوا من حياتهم شيئا مبهجا،يكتئب "منصور" من أسلوب حياته و يقرر ان يصبح هو سبب سعادة الناس و يسعى لإدخال البهجة في نفوسهم،تقتحم حياة "منصور" سيدة مطلقة "شوقية" جاءت مع ابنها لتبحث عن مسكن بعد زواج زوجها من أخرى ، فتسكن في منزل "منصور" الذي يخاف علي ابنته منها و يحاول بشتى الطرق ان يبعد ابنته عنها لأنه يخاف عليهاجدا حتى منعها من الذهاب للمدرسة ، يصطدم " منصور" ب" شوقية" عدة مرات حتى يشعر بها قلبه البارد منذ وفاة زوجته فيقع في هواها و يقرر مساعدتها ، أنه يحب مساعدة الآخرين بطبعه .... في نفس الوقت ترتبط الابنة الوحيدة ل " منصور" بقصة حب مع شاب فيعلم"منصور"الذي يثور و يقرر زيادة القيود علي ابنته فترفض "شوقية" و تساعد الابنة علي تخطي الأزمة.
فريق العمل تاريخ العرض: 1-2002 الايرادات: 2193949 جنيه مصري بطولة: محمودعبد العزيز سلوى خطاب منة الله شلبي سري النجار اخراج: رضوان الكاشف قصة: سامي السيوي مونتاج: رشيدة عبد السلام موسيقي: هشام نزيه